Augmentation de capital

avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS)

Augmentation de capital

avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS)

Pour chaque action détenue en date du 30 août 2022, vous recevrez un droit préférentiel de souscription (DPS) exerçable du 2 au 16 septembre 2022 inclus

L’exercice de 67 DPS permet de souscrire 10 actions nouvelles Affluent Medical au prix unitaire de 2,32 €.

MESSAGE DES DIRIGEANTS

Madame, Monsieur, chers investisseurs,

Apporter à des millions de patients des dispositifs médicaux innovants qui pourront demain les sauver ou améliorer considérablement leur qualité de vie reste un défi majeur.

Aujourd’hui, l’incontinence urinaire modérée à sévère constitue un problème de santé publique de premier plan avec plus de 100 millions d’adultes dans le monde affectés par cette pathologie, sans traitement efficace.

De même que l’insuffisance mitrale cardiaque est une maladie cardiaque grave et létale qui affecte près de 2 % de la population mondiale, avec une incidence qui augmente avec l’âge des patients. En l’absence d’intervention chirurgicale, les risques de décès et d’hospitalisation sont élevés, jusqu’à 50 % de décès à 5 ans et 90 % d’hospitalisation pour les patients encore en vie.

Dans ce contexte, Affluent Medical a pour vocation de développer plusieurs dispositifs médicaux mini-invasifs qui devraient apporter un bénéfice clinique majeur pour ces millions de patients.

Dans le traitement de l’incontinence urinaire modérée à sévère chez l’homme ou la femme, un marché qui devrait atteindre 4,3 milliards de dollars en 2027, Artus est le premier sphincter artificiel activable par le patient avec une télécommande. Ainsi, dans le cadre de l’étude Dry, nous envisageons le recrutement des premiers patients en 2023 pour une étude pilote/ pivotale chez l'homme puis le lancement d'une étude pivotale chez la femme. Le dépôt du dossier de marquage CE devrait intervenir en fin 2024, suivi du lancement commercial en Europe. Aux États-Unis, le dépôt d’une demande à la FDA de BreakthroughTherapy Designation est envisagé dans les 6 mois à venir.

Dans le traitement de l’insuffisance cardiaque mitrale, un marché estimé à 4,7 milliards de dollars en 2027, KaliosTM est la seule prothèse pour la réparation de la valve cardiaque mitrale, qui permet de multiples réajustements post-opératoires par voie transcathéter sans anesthésie générale.
Nous avons enregistré un premier succès en septembre 2021 dans un centre en Italie avec l’ajustement de l’anneau mitral KaliosTM sur un patient atteint d’une récidive post-opératoire d’insuffisance mitrale sévère à 11 mois après implantation. Post ajustement, le patient, sous suivi médical programmé, n’a plus de limitation de ses activités ordinaires.
Nous venons d’annoncer d’excellents résultats intermédiaires de l’étude pivot Optimize II en termes de sécurité et d’efficacité pour ce même dispositif, avec le traitement de 16 patients.
Ces résultats ont été présentés dans le cadre du Congrès ISMICS en juin et au Congrès C3 Cardiovascular Medecine en juillet.
Notre objectif est de finaliser en première partie de l'année 2023 le recrutement de patients dans le cadre de l’étude en cours pour envisager un dépôt de dossier de marquage CE en 2024 suivi du lancement commercial en Europe.

Enfin, l’étude Minerva sur le dispositif médical Epygon, la seule bioprothèse cardiaque physiologique, mimant la valve native et les flux sanguins, prévoit le recrutement d’une quinzaine de patients. Elle devrait être suivie d’une étude pivotale en Europe et aux Etats-Unis démarrant au plus tôt à la fin 2023 en vue d’un dépôt de dossier de marquage CE en 2026/2027. Un premier patient devrait être implanté d’ici à la fin de l’année. Le dépôt d’une demande à la FDA de Breakthrough Therapy Designation est envisagé dans les 6 mois à venir.

Afin d’accélérer notre développement et accompagner nos fortes ambitions, nous lançons aujourd’hui une augmentation de capital ouverte à tous.

Si vous êtes déjà actionnaire, vous bénéficiez pour chaque action d’un droit préférentiel de souscription qui vous permet de souscrire à titre irréductible aux actions nouvelles, à un prix de 2,32 € par action, à hauteur de votre quote-part de participation dans la Société.

J’espère que cette opération emportera votre adhésion et que vous serez nombreux à vous engager à nos côtés pour apporter de nouvelles options thérapeutiques en urologie et cardiologie fonctionnelle à des millions de patients.

Michel Finance, Président du Conseil d’Administration d’Affluent Medical
Sébastien Ladet, Directeur Général d’Affluent Medical

Affluent Médical

QUI SOMMES NOUS

Affluent Medical est un acteur français de la MedTech, fondé par Truffle Capital, ayant pour ambition de devenir un leader mondial dans le traitement des maladies cardiaques et vasculaires, qui sont la première cause de mortalité dans le monde, et de l’incontinence urinaire qui touche aujourd’hui un adulte sur quatre. Affluent Medical développe des implants innovants mini-invasifs de nouvelle génération pour restaurer des fonctions physiologiques essentielles dans ces domaines. Les quatre grandes technologies développées par la société sont actuellement au stade des études précliniques et cliniques. KaliosTM devrait être le premier dispositif médical à être commercialisé en Europe.

Calendrier

30 août 2022
Dernier jour pour acheter/vendre des actions qui donnent droit à DPS
31 août 2022
Détachement et attribution des DPS
Début de la période de négociation et de cotation des DPS
2 septembre 2022
Ouverture de la période de souscription et d’exercice des DPS
14 septembre 2022
Fin de la période négociation et de cotation des DPS
16 septembre 2022
Clôture de la période de souscription, caducité et perte de valeur des DPS non exercés
20 septembre 2022
Diffusion du communiqué de presse relatif au résultat de l’opération
22 septembre 2022
Règlement-livraison de l’opération
Cotation des actions nouvelles

COMMENT PARTICIPER À
L’AUGMENTATION DE CAPITAL ?

IMPORTANT
Je dois exprimer mon choix avant les dates limites suivantes :
  • Date limite pour négocier les DPS : le 14 septembre 2022
  • Date limite d’exercice des DPS pour souscrire à l’opération : le 16 septembre 2022. À l’issue de la séance de bourse du 16 septembre, les DPS non exercés perdront toute valeur.
  • Soyez attentifs aux délais (date et heure limites) demandés par votre intermédiaire financier : ces délais varient d’un intermédiaire à l’autre.

QUESTIONS-REPONSES

Qu’est-ce qu’une augmentation de capital avec maintien du DPS ?
  • Une augmentation de capital avec maintien du DPS permet à une société de renforcer ses fonds propres en associant en priorité les actionnaires existants. La souscription des actions nouvelles leur est proposée de façon préférentielle via l’exercice des DPS qui leur sont attribués préalablement.
Pourquoi cette augmentation de capital après une introduction en Bourse il y a seulement 1 an ?
  • L’introduction en Bourse de juin 2021 a permis à Affluent Medical de poursuivre les études cliniques pour ses trois dispositifs médicaux en urologie et cardiologie fonctionnelle, de recruter de nouveaux collaborateurs pour conduire ces études, pour interagir avec les autorités réglementaires et enfin pour rembourser une partie de l’endettement financier de la Société.
    Le niveau de trésorerie au 30 juin 2022 n’est pas suffisant au regard du plan de développement opérationnel de la Société pour financer l’activité au cours des 12 prochains mois.
    À ce jour, la Société dispose d’une trésorerie de 1,3 M€ ne lui permettant pas de faire face à ses échéances sur 12 mois. En effet, sur la base des prévisions de trésorerie actualisées la Société estime ses besoins d’ici mars 2023 à environ 5,9 M€ au titre de ses dépenses en R&D, 0,4 M€ au titre des remboursements de dettes et de crédit impôt recherche.
    La réalisation de l’opération d’augmentation de capital dans son intégralité permettra à la Société de faire face à ses besoins jusqu’à mars 2023.
Y aura-t-il d’autres augmentations de capital ?
  • D’autres opérations seront envisagées pour financer l’ambitieux plan de développement puis de commercialisation des différents dispositifs médicaux de la Société.
Quelle est la valeur du DPS ?
  • Les DPS seront cotés et négociables sur le marché réglementé d’Euronext Paris, sous le code ISIN FR001400C2C3. Durant toute sa période de cotation, la valeur du DPS pourra donc évoluer à la baisse ou à la hausse en fonction de l’offre et de la demande.
Que dois-je faire si mes actions sont réparties sur plusieurs comptes ou chez plusieurs intermédiaires financiers ?
  • Les DPS doivent être exercés ou cédés compte par compte. Vous devez donner vos instructions d’exercice de vos DPS (afin de souscrire des actions nouvelles) ou de cession auprès de chaque établissement financier pour le nombre de DPS détenus dans leurs livres.
Que se passe-t-il si je n’exerce pas, ni ne vends mes DPS ?
  • Si vous ne faites rien (ni exercice ni vente de vos DPS), vos DPS seront caducs à la fin de la période de souscription. Ils disparaîtront automatiquement de votre compte-titres et seront perdus (ainsi que la valeur boursière qui leur est attachée). Vous subirez en conséquence une perte patrimoniale.
Comment être sûr(e) que ma souscription a été reçue dans les temps ?
  •   Nous vous invitons à vous rapprocher de votre intermédiaire financier pour connaître les éventuelles contraintes spécifiques au passage et à l’enregistrement des ordres.
      En tout état de cause, il convient d’anticiper la fin des périodes de négociation des DPS/de souscription des actions nouvelles afin d’éviter que vos instructions ne soient pas exécutées pour cause de non-respect des délais.
Puis-je souscrire au-delà des DPS qui me sont attribués ?
  • Oui, deux scénarios sont envisageables :
      Vous achetez des DPS complémentaires sur le marché pendant la période de négociation des DPS (À noter : cette faculté n’est pas possible au sein d’un PEA) et exercez ces DPS pour souscrire à davantage d’actions nouvelles à titre irréductible.
      En complément de votre souscription à titre irréductible (via l’exercice de vos DPS), vous pouvez souscrire à l’opération également à titre réductible. Néanmoins, dans ce cas, le nombre d’actions nouvelles attribuées à cette souscription complémentaire est susceptible d’être réduit et n’est donc pas garanti.
Quelles sont les différences entre la souscription à titre irréductible et la souscription à titre réductible ?
  • Le prix de souscription des actions nouvelles est identique pour la souscription à titre irréductible et la souscription à titre réductible, soit 2,32 euros par action nouvelle. En revanche :
      La souscription à titre irréductible s’effectue par l’exercice des DPS détenus (DPS attribués et le cas échéant DPS acquis pendant la période de négociation). L’allocation des actions nouvelles souscrites est garantie.
      La souscription à titre réductible s’effectue en complément d’une souscription à titre irréductible et ne nécessite pas d’acquérir des DPS. L’allocation des actions nouvelles souscrites n’est en revanche pas garantie. Les règles d’allocation des actions nouvelles souscrites à titre réductible sont annoncées avec les résultats de l’augmentation de capital.
Quand devrai-je payer mes actions nouvelles ?
  • Vous devrez effectuer le paiement le jour de votre souscription. Le montant de votre règlement doit être égal à la totalité de votre souscription à titre irréductible et réductible. Si le nombre d’actions souscrites à titre réductible n’a pu vous être attribué, le montant correspondant vous sera remboursé, sans intérêts.
    Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre intermédiaire financier pour plus de détails.
Quels frais supporterai-je dans le cadre de l’augmentation de capital ?
  •   Cela dépend de votre intermédiaire financier. Renseignez-vous auprès de celui-ci.
      Si vous êtes actionnaire au nominatif pur, vous ne supporterez aucun frais pour l’exercice de vos DPS et pour la souscription des actions nouvelles. En cas de vente ou d’achat de DPS, les frais de courtage habituels de CACEIS CORPORATE TRUST, teneur de registre, sont appliqués.
L’exercice des DPS est-il imposé ?
  • Le simple exercice des DPS n’entraîne pas d’imposition.
Je détiens mes actions dans un PEA, comment puis-je souscrire ?
  • Les DPS détachés de vos actions Affluent Medical détenues au sein de votre PEA sont livrés dans ce dernier. Vous pouvez souscrire des actions nouvelles à titre irréductible et réductible avec la trésorerie disponible au sein de votre PEA. Vous pouvez aussi vendre tout ou partie de vos DPS au sein de votre PEA. En revanche, il n’est pas possible d’acheter des DPS au sein de votre PEA ou d’inscrire sur le PEA des DPS détachés d’actions qui n’y sont pas inscrites.
Si je change d’avis, puis-je révoquer mon ordre de souscription ?
  • Non, les ordres de souscription sont irrévocables. En revanche, les ordres liés à la vente ou à l’achat de DPS sont révocables tant qu’ils ne sont pas exécutés (point à confirmer avec votre intermédiaire financier).

Pour toute autre question, vous pouvez contacter le 07 80 91 72 78
ou écrire à affluentmedical@actifin.fr



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Pays de résidence

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